Flow: Tạo một Flow Screen đơn giản (Part 1)

Mục tiêu học

Sử dụng Flow builder tạo một flow screen đơn giản.

• Tạo một Form cho phép User nhập lastname và firstname
• Gửi thông tin User nhập tới Salesforce
• Update hoặc tạo mới một contact

Mở Flow Builder và tạo một đối tượng Screen

1. Tại màn hình Setup, nhập Flows vào trong ô Quick Find và Click vào tab Flows
2. Click vào button New Flow, chọn Screen Flow và chọn Freeform
3. Tại tab Elements của Toolbox, kéo đối tượng Screen vào vùng soạn thảo Canvas
4. Mở màn hình thuộc tính của đối tượng Screen, nhập Contact Info vào ô Label, Contact_Info sẽ tự động được điền vào ô API name
5. Click vào Done, liên kết 2 đối tượng Start (Screen Flow) và Screen (Contact Info) lại với nhau bằng một connect node.
6. Click vào button Save và nhập các giá trị như bên dưới

   Field	Value
   Flow Label	New Contact
   Flow API Label	New_Contact

7. Click vào button Save để lưu lại

Tạo một biến lưu giá trị của contact

1. Từ Toolbox chọn tab Manager
2. Click vào New Resource
3. Tại Resource Type chọn Variable
4. Nhập contact vào ô API name
5. Tại Data Type chọn Record
6. Nhập giá trị Contact vào Object
7. Click button Done, Biến số record contact sẽ được thêm vào tab Manager của Toolbox
8. Click vào Save lưu lại flow

Thêm Form nhập thông tin vào màn hình

1. Tại màn của sổ soạn thảo Canvas, click vào đối tượng screen Contact Info
2. Từ Screen Components, kéo đối tượng input Name vào màn hình
3. Tại màn hình property của đối tượng input Name, nhập contactName vào API name
4. Kéo xuống, click vào Advanced và chọn *Manually assign variables
5. Thông tin user nhập vào Firstname và Lastname sẽ được lưu vào biến record contact a. Nhập {!contact.Firstname} và mục FirstName b. Nhập {!contact.Lastname} và mục LastName
6. Click vào button Done và Save để lưu lại Flow

Tạo một Record Choice Set cho Account

1. Từ tab Manager của Toolbox, click voà New Resource, chọn Record Choice Set từ Resouce Type
2. Nhập các giá trị như bên dưới

   Field	Field
   API Name	accounts
   Object	Account
   Condition Requirements	NoneーGet All Account Records
   Choice Label	Name
   Data Type	Text
   Choice Value	Id

3. Tại mục Store More Account Field Values a. Ở ô Field chọn Id b. Nhập {!contact.AccountId} vào Variable
4. Click vào button Done. Một Record Choice Sets accounts sẽ hiển thị ở tab Manager
5. Click Save đê lưu lại Flow

Thêm Dropdown Account vào Screen

1. Tại của sổ Canvas, click vào đối tượng Screen Contact Info

2. Tại Screen Components, tìm PickList và kéo vào màn hình ngay sau Name

3. Tại cửa sổ Property của PickList nhập các giá trị như bên dưới

   Field	Field
   Label	Account
   API Name	Account
   Data Type	Text

4. Tại danh sách Choice của Configure Choice chọn {!accounts}

5. Click vào button Done

6. Click Save đê lưu lại Flow

Thêm toggler button vào màn hình

Trong trường hợp contact được tìm thấy đã tồn tại, user có thể chọn update hoặc thêm mới contact bằng cách on/off toggle button.

1. Tại của sổ Canvas, click vào đối tượng Screen Contact Info
2. Tại Screen Components, kéo thả đối tượng Toggle vào ngay dưới Account
3. Tại cửa sổ Property của Toggle nhập các giá trị như bên dưới

   Field	Field
   Label	If this contact already exists, update the existing record.
   API Name	update_toggle
   Active Label	Update existing
   Inactive Label	Create other contact
   Manually assign variables	Off
   Revisited Screen Values	Use values from when the user last visited this screen

4. Click vào button Done
5. Click Save đê lưu lại Flow

Run Flow và hiển thị màn hình

1. Phía trên Canvas, click vào button Run để chạy flow
2. Nhập thông tin Contact và click voà button Finish

Làm tới đây, bạn đã có thể tạo một form cho phép User nhập thông tin contact, và chọn một Account từ danh sách Account hiện có từ dropdown. Hiện tại, sau khi click vào button Finish thì chưa có action nào xảy ra cả. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ so sánh thông tin User nhập vào với thông tin contact đang đã tồn tại trước đó.